故事發(fā)生在1943年，也就是中日戰(zhàn)爭最關(guān)鍵的時期?？軡h奸王在高層引起了軒然大波?？芮遴l(xiāng)委員會的指揮官兼調(diào)查部部長李世群被日本人毒死。值得信賴的秘書兼主任戴遂昌僥幸逃脫，準(zhǔn)備加入重慶國民政府。鑒于戴秉國掌握了大量來自日本和王氏傀儡政府的高度機密信息，中國共產(chǎn)黨派遣特使沈英杰（吳健飾演）協(xié)助蘇州地下武裝試圖在途中抓獲戴遂昌（朱暉飾演）。與此同時，重慶，特別是與汪偽政府勾結(jié)的勢力，絕不允許這樣一個關(guān)鍵人物落入日本人或中國共產(chǎn)黨手中。他們派出代號為克勞的蘇聯(lián)特使顧偉民接替戴遂昌。此外，日本人和汪偽政權(quán)的行動也是隨機的。圍繞一個關(guān)鍵人物，各種力量相互碰撞，展開明爭暗斗