每隔十年,中國和日本之間就會有一場令人震驚的武術(shù)對決。這一次,日本柳氏派出了他們的專家宮本,試圖洗清他們以前的恥辱,而中國方面則派出了他們年輕的劍客步清云參加戰(zhàn)斗。步青云如約趕到夏侯山莊,伺機(jī)趕到,卻意外發(fā)現(xiàn)莊園的少爺夏侯勝男是他的老熟人。夏侯勝男默默喜歡俠義勇敢的步青云,但遭到父親夏侯淵的強(qiáng)烈反對。夏侯淵為了重振夏侯山莊的聲譽(yù),不惜與日本人暗中勾結(jié)。步青云作為一個強(qiáng)大的對手,自然受到夏侯淵的騷擾和迫害,甚至被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。夏侯勝男本想救出步青云,卻被他的父親誤殺。得知真相后,夏侯淵悲憤交加,不得不自殺。