故事開始于1955年的紐約布魯克林。哈利·安格爾（米奇·洛克飾）是一名不刮胡子、不抽煙的私家偵探，專門調(diào)查離婚案件。一天，一個自稱路易·塞弗爾（羅伯特·德尼羅飾）的神秘外國人找到了他，讓他尋找一位名叫Favorite的歌手。這項任務(wù)很昂貴，看起來很容易，所以哈里接受了它。然而，哈里在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，他接觸的每一個與此事有關(guān)的人都被一一殺害：福勒醫(yī)生、瑪格麗特（夏洛特·蘭普林飾）、黑人音樂家圖茨、伊桑。漸漸地，他意識到這件事是嚴(yán)肅而神秘的，他也深深地卷入其中。這部電影改編自威廉·喬茨伯格的小說《墮落天使》。